1. היכרות
מנתחים את היעדים הפיננסיים, טווח ההשקעה ורמת הסיכון שמתאימה לכם.
מפתחים אסטרטגיית השקעות מותאמת אישית: מנתחים קרנות בשוק הישראלי, מסייעים בבניית תיק מאוזן ומעניקים ליווי מקצועי לאורך זמן.

נעזור לכם לגבש אסטרטגיה ברורה: בחירת נכסים, הגדרת טווח זמן ורמת סיכון שמתאימה לכם.
השקעות הן תהליך שיטתי. אנו מלווים אתכם צעד אחר צעד: מבניית תיק השקעות ועד לתחזוקה שוטפת.
מנתחים את היעדים הפיננסיים, טווח ההשקעה ורמת הסיכון שמתאימה לכם.
מגבשים תוכנית פעולה מותאמת אישית שעונה על הצרכים והמטרות שלכם.
בוחרים מכשירים פיננסיים מתאימים כדי ליצור פיזור סיכונים חכם ואיזון נכון.
עוקבים אחר ביצועי התיק ומציעים התאמות בזמן אמת בהתאם לשינויים בשוק.
בחרו את המסלול המתאים ליעדים שלכם: תכנון אסטרטגיה ממוקדת, ביקורת של תיק קיים או ליווי מקצועי שוטף.
פגישה עם יועץ השקעות מורשה. ננתח את היעדים שלכם, נבצע בחינה של הנכסים הקיימים, נאתר סיכונים סמויים ונספק תוכנית פעולה ברורה.
עוזרים לכם לעקוב אחר ההשקעות שלכם. אלגוריתמים מנטרים ברציפות את מצב התיק, בעוד שמומחים בעלי רישיון מנתחים את הנתונים ומסייעים לכם לקבל החלטות השקעה בעיתוי הנכון.
ליווי אישי על ידי אולג קוציובה, יועץ השקעות מורשה ומנכ"ל MaxDan. כולל אנליזה אישית, תכנון מקיף וזמינות בעדיפות עליונה.
אנו מרכיבים תיקי השקעות מאוזנים המבוססים על מכשירי השקעה מובילים בישראל ובחו"ל. המטרה שלנו היא לעזור לכם לשפר את יעילות ההון שלכם ולנהל סיכונים בצורה חכמה באמצעות פיזור נרחב.
מנהל MaxDan
oleg@maxdan.co.ilרישיון 11299
אולג קוציובה הוא מומחה מוכר בשוק הפיננסי הישראלי ופרשן אורח בכלי התקשורת הכלכליים המובילים. תפיסת ההשקעות שלו נשענת על אנליזה פונדמנטלית, מודלים מתמטיים וניהול סיכונים קפדני, מתוך הבנה שאסטרטגיה שיטתית תמיד חשובה יותר מטרנדים חולפים בשוק.
לקוחות MaxDan מציינים את הגישה המקצועית, ההסברים הברורים והליווי הצמוד בכל שלב.
“רציתי להודות לך על ליווי מקצועי, יסודי ואיכותי לאורך כל תהליך הייעוץ. היית קשוב, סבלני, דקדקן בפרטים ונתת תחושת ביטחון אמיתית בכל שלב. התרשמתי מאוד מהמקצועיות, מהחשיבה המעמיקה ומהיכולת שלך להתאים את ההמלצות בצורה מדויקת לצרכים, למטרות ולרצונות שלי. תודה על היחס האישי, הזמינות וההשקעה הרבה. בהחלט הרגשתי שאני בידיים טובות ומקצועיות.”
“כמשקיעה בתחילת דרכה, פניתי לאולג אחרי שקיבלתי המלצות עליו באחת הקהילות הפיננסיות המובילות. זכיתי לשירות אישי וסופר מקצועי. אולג הסביר בסבלנות רבה וענה על כל השאלות שהיו לי. אחרי שיחת הכרות ראשונית בה הסברתי מהן מטרותיי ובכלל- מי אני ומה אני רוצה, קבענו פגישת עבודה ממוקדת ומעמיקה. ממליצה מאוד”
“סטארט-אפ פיננסי מעולה, MaxDan Invest, בונה תיק ממניות ישראליות וכן מניות בארה"ב ואירופה. ניתן לקבל ייעוץ מאולג ולקנות מנוי שנתי כדי שהוא יוכל לנהל את תיק המניות שלכם.”
“אולג עזר לי בטירוף ועשה לי סדר בכל מה שצריך לעשות, גיליתי שאני משקיעה בצורה שלא משקפת נכון את הצרכים שלי בזכותו ועכשיו אוכל לשנות ולמקסם את החסכונות שלי בצורה הטובה ביותר, ממש ממש ממליצה.”
“שירות ברמה הכי גבוהה שיש! אמינות ומקצועיות מעל הכל. מומלץ מאוד לכל מי שמחפש השקעות. תודה לצוות על העזרה”
לא. MaxDan Invest עובדת גם עם תיקים גדולים וגם עם משקיעים מתחילים. חשוב לא לחכות לרגע המושלם, אלא לגבש בהדרגה גישה נכונה לכסף ולהשקעות.
לא. הלקוח משקיע דרך הבנק או הברוקר שלו. MaxDan מספקת ייעוץ, ניתוח וליווי, אבל הכסף נשאר אצל הלקוח.
המיקוד העיקרי של MaxDan Invest הוא יצירת פיזור רחב בבניית התיק. אנו משתמשים בקרנות השקעה, שכן גישה זו מאפשרת לפזר סיכונים ביעילות רבה יותר ולעבוד בצורה שיטתית.
מדובר בפגישה קצרה של 15 דקות. במהלכה אנו עורכים היכרות, מנתחים את המצב הנוכחי שלכם, מבינים כיצד בדיוק נוכל להועיל לכם, ולאחר מכן מספרים על השירותים שלנו.
כן. אנחנו יכולים לבצע ביקורת של התיק הקיים, לבדוק את המבנה שלו, הסיכונים, הקרנות, העמלות והתאמתו למטרות שלכם.
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם כדי לענות על שאלותיכם ולעזור לכם לבנות תוכנית פעולה.
מבטיח באופן אישי את איכות הניתוח והשקיפות של כל פעולה.